Oak Finance | קארין עובדיה אסרף
מחברים את הנתונים, המטרות והאפשרויות לתמונה אחת
קארין עובדיה אסרף היא סוכנת ביטוח פנסיוני ומתכננת פיננסית ופרישה.
התהליך מתחיל בהיכרות ובאיסוף המידע הרלוונטי. לאחר מכן בוחנים את התמונה הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית ומסבירים את האפשרויות בשפה ברורה.
תחומי שירות
מה אפשר לבדוק יחד
אפשר להתמקד בנושא אחד או לבחון כמה תחומים יחד, בהתאם לצורך ולמידע הקיים.
-
תכנון פיננסי למשפחה
מיפוי הנתונים, המטרות וסדרי העדיפויות כדי לבחון צעדים פיננסיים באופן מסודר.
-
תכנון פנסיוני ופרישה
בחינת החסכונות, הקצבאות והאפשרויות לקראת פרישה או במהלך הדרך אליה.
-
בדיקת ביטוח וניהול סיכונים
בחינת הכיסויים הקיימים מול צורכי המשפחה והאפשרויות העומדות בפניה.
-
תכנון רפואי-כלכלי
בחינת המענה הציבורי והפרטי והמשמעות הכלכלית של ההגנות הקיימות.
דרך העבודה
החלטות שמתחילות בהבנת המצב הקיים
-
איסוף מידע פיננסי, פנסיוני וביטוחי שרלוונטי לבדיקה
-
הגדרת מטרות וסדרי עדיפויות לפני בחירת פעולה
-
הצגת האפשרויות והשלבים בשפה ברורה
-
פגישות במשרד או מרחוק
שיחת היכרות
רוצים להבין טוב יותר את התמונה הקיימת?
אפשר לפנות בטלפון, ב-WhatsApp או בדוא"ל ולספר מה תרצו לבדוק.